Viele Menschen träumen von einem passiven Einkommen.
Eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, sind Dividenden börsennotierter Unternehmen.
Viele Privatanleger setzen dabei auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen.
Außer einer hohen Ausschüttung haben solche Titel jedoch meist nicht allzu viel zu bieten.
So lässt deren Kursperformance oftmals leider sehr zu wünschen übrig.
Für langfristig orientierte Anleger gibt es aber zum Glück eine deutlich attraktivere Anlagestrategie.
Anstatt einer hohen Dividendenrendite steht dabei das Dividendenwachstum im Fokus.
Denn Unternehmen, die in der Lage sind, ihre Dividende stark zu erhöhen, weisen in der Regel auch einen entsprechend positiven Kursverlauf auf.
Die Identifikation geeigneter Dividendenwachtumswerte kann bisweilen jedoch ziemlich mühselig sein.
Daher stelle ich Euch ab sofort regelmäßig einige vielversprechende Titel vor: Die sogenannten Dividendenwachstumsstars.
Heute geht es um die Dividendenwachstumsstars aus dem Herbst 2023.
Dividendenwachstumsstars Herbst 2023
In den nachfolgenden Tabellen findet ihr diesmal insgesamt 83 Unternehmen, deren quantitative Kennzahlen sie aktuell als Dividendenwachstumsstars qualifizieren. Davon stammen:
- 30 aus Europa
- 32 aus Nordamerika
- 17 aus Asien und
- 4 aus Ozeanien.
Buchempfehlung
Dividendenwachstumsstars aus Europa
| Unternehmen | Land | Dividenden-rendite | Ausschüttungs-quote** | 10-Jahres-Wachstum*** | 5-Jahres-Wachstum*** |
|---|---|---|---|---|---|
| L’Oréal | Frankreich | 1,5% | 56,6% | 10,6% | 12,4% |
| LVMH | Frankreich | 1,6% | 53,4% | 15,7% | 19,4% |
| Halma | Großbritannien | 1,0% | 35,7% | 6,6% | 6,8% |
| Bechtle | Deutschland | 1,4% | 28,8% | 15,2% | 18,8% |
| Novo Nordisk | Dänemark | 1,1% | 44,9% | 15,5% | 14,0% |
| Wolters Kluwer | Niederlande | 1,6% | 30,4% | 11,3% | 15,6% |
| ASML | Niederlande | 1,0% | 40,2% | 28,8% | 37,6% |
| Merck | Deutschland | 1,4% | 41,2% | 10,5% | 13,4% |
| Mensch und Maschine* | Deutschland | 3,0% | 54,7% | 22,7% | 25,7% |
| Sika | Schweiz | 1,3% | 59,6% | 15,0% | 13,0% |
| Sweco | Schweden | 2,6% | 49,0% | 10,7% | 11,3% |
| Robertet | Frankreich | 1,0% | 25,4% | 11,6% | 11,5% |
| Indutrade | Schweden | 1,3% | 35,3% | 13,5% | 17,7% |
| GFT Technologies* | Deutschland | 1,7% | 23,8% | 12,3% | 9,4% |
| Diploma | Großbritannien | 1,8% | 53,4% | 14,8% | 20,8% |
| Capgemini | Frankreich | 1,9% | 30,5% | 13,2% | 15,5% |
| Bouvet* | Norwegen | 4,6% | 61,5% | 18,5% | 27,1% |
| London Stock Exchange | Großbritannien | 1,3% | 21,0% | 15,2% | 17,4% |
| Deutsche Börse | Deutschland | 2,2% | 30,7% | 5,8% | 8,9% |
| Borregaard | Norwegen | 2,0% | 53,1% | 13,2% | 11,4% |
| Accenture | Irland | 1,4% | 31,8% | 10,2% | 11,1% |
| Trane Technologies | Irland | 1,4% | 45,3% | 14,0% | 9,3% |
| Hexagon | Schweden | 1,4% | 28,2% | 15,7% | 12,5% |
| ATOSS Software | Deutschland | 1,4% | 54,4% | 18,7% | 28,6% |
| Equasens | Frankreich | 1,6% | 28,4% | 11,2% | 10,0% |
| Reply | Italien | 1,1% | 21,6% | 23,0% | 26,3% |
| Eaton | Irland | 1,6% | 50,1% | 7,7% | 5,7% |
| Linde | Irland | 1,3% | 45,7% | 8,0% | 9,7% |
| Air Liquide | Frankreich | 1,8% | 53,4% | 6,2% | 6,9% |
| Bunzl | Großbritannien | 2,1% | 23,2% | 7,0% | 6,6% |
*Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (<€1 Mrd.)
**Ausschüttungsquote auf den Free CashFlow
***Durchschnittliches Wachstum p.a.
Buchempfehlung
Dividendenwachstumsstars aus Nordamerika
| Unternehmen | Land | Dividenden-rendite | Ausschüttungs-quote* | 10-Jahres-Wachstum** | 5-Jahres-Wachstum** |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald’s | USA | 2,4% | 67,3% | 7,3% | 8,6% |
| KLA | USA | 1,1% | 21,5% | 12,1% | 13,8% |
| Hubbell | USA | 1,4% | 40,7% | 9,8% | 8,1% |
| Tractor Supply Co | USA | 1,9% | 67,3% | 24,5% | 30,8% |
| Marsh & McLennan | USA | 1,3% | 42,9% | 11,1% | 11,7% |
| Microchip Technology | USA | 1,8% | 24,7% | 8,3% | 18,1% |
| Carlisle Companies | USA | 1,1% | 16,2% | 11,0% | 17,5% |
| Ameriprise Financial | USA | 1,5% | 11,1% | 10,5% | 9,0% |
| Parker-Hannifin | USA | 1,4% | 28,2% | 12,7% | 14,5% |
| Lincoln Electric | USA | 1,3% | 30,7% | 12,6% | 10,4% |
| Republic Services | USA | 1,4% | 34,2% | 7,8% | 7,8% |
| Analog Devices | USA | 1,9% | 45,6% | 10,0% | 12,7% |
| Fastenal | USA | 2,4% | 72,7% | 13,8% | 13,5% |
| UnitedHealth | USA | 1,3% | 17,4% | 22,2% | 17,3% |
| Hershey | USA | 2,2% | 53,4% | 9,5% | 10,4% |
| Amphenol | USA | 1,0% | 26,8% | 19,9% | 15,5% |
| Metro | Kanada | 1,6% | 27,4% | 13,5% | 11,0% |
| Nasdaq | USA | 1,6% | 26,8% | 18,3% | 9,0% |
| Graco | USA | 1,2% | 50,5% | 11,3% | 12,9% |
| Nordson | USA | 1,1% | 24,6% | 15,8% | 17,0% |
| Automatic Data Processing | USA | 2,0% | 51,8% | 12,7% | 12,2% |
| Elevance Health | USA | 1,2% | 12,9% | 15,1% | 15,4% |
| Paychex | USA | 2,8% | 66,3% | 9,9% | 9,3% |
| AbbVie | USA | 3,9% | 42,3% | 14,6% | 11,5% |
| Home Depot | USA | 2,7% | 50,4% | 19,0% | 16,4% |
| Intercontinental Exchange | USA | 1,4% | 26,9% | 30,6% | 12,6% |
| Snap-on | USA | 2,5% | 42,6% | 16,0% | 15,3% |
| IDEX | USA | 1,2% | 33,6% | 11,4% | 9,3% |
| A.O. Smith | USA | 1,7% | 34,1% | 19,0% | 10,7% |
| MarketAxess | USA | 1,2% | 32,1% | 19,7% | 12,6% |
| Canadian National Railway | Kanada | 2,1% | 46,5% | 14,5% | 12,6% |
| Union Pacific | USA | 2,5% | 57,9% | 14,1% | 12,5% |
*Ausschüttungsquote auf den Free CashFlow
**Durchschnittliches Wachstum p.a.
Buchempfehlung
Dividendenwachstumsstars aus Asien
| Unternehmen | Land | Dividenden-rendite | Ausschüttungs-quote** | 10-Jahres-Wachstum*** | 5-Jahres-Wachstum*** |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor | Taiwan | 2,1% | 89,6% | 14,9% | 7,9% |
| China Merchants Bank | China | 5,2% | 22,7% | 11,5% | 17,5% |
| Infosys | Indien | 2,3% | 63,7% | 20,9% | 17,3% |
| Mitsubishi | Japan | 2,9% | 23,8% | 12,5% | 12,1% |
| KDDI | Japan | 3,1% | 32,2% | 13,5% | 8,2% |
| Mitsui | Japan | 2,9% | 25,4% | 10,6% | 15,9% |
| Itochu | Japan | 2,9% | 31,6% | 14,0% | 15,8% |
| Anta Sports | Hong Kong | 1,8% | 24,8% | 16,5% | 12,4% |
| OBIC | Japan | 1,1% | 46,9% | 18,8% | 17,7% |
| Bandai Namco | Japan | 2,2% | 65,4% | 5,4% | 11,4% |
| Shimano | Japan | 1,3% | 28,7% | 39,0% | 100,5% |
| Nippon Sanso | Japan | 1,1% | 18,7% | 13,9% | 11,7% |
| Nissin Foods | Japan | 1,1% | 54,5% | 8,2% | 8,4% |
| Otsuka | Japan | 2,0% | 47,2% | 13,0% | 9,0% |
| MatsukiyoCocokara | Japan | 2,3% | 53,0% | 21,7% | 27,9% |
| Hamamatsu Photonics | Japan | 1,2% | 42,0% | 12,0% | 17,4% |
| Future Corp* | Japan | 2,6% | 35,1% | 28,3% | 22,6% |
*Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (<€1 Mrd.)
**Ausschüttungsquote auf den Free CashFlow
***Durchschnittliches Wachstum p.a.
Buchempfehlung
Dividendenwachstumsstars aus Ozeanien
| Unternehmen | Land | Dividenden-rendite | Ausschüttungs-quote* | 10-Jahres-Wachstum** | 5-Jahres-Wachstum** |
|---|---|---|---|---|---|
| AUB Group | Australien | 2,2% | 34,4% | 6,7% | 9,2% |
| Sonic Healthcare | Australien | 3,5% | 45,4% | 5,4% | 5,7% |
| Technology One | Australien | 1,1% | 37,8% | 11,0% | 14,4% |
| EBOS Group | Neuseeland | 3,1% | 65,5% | 12,8% | 11,2% |
*Ausschüttungsquote auf den Free CashFlow
**Durchschnittliches Wachstum p.a.
Die nächsten Dividendenwachstumsstars werden Mitte Januar 2024 veröffentlicht.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
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Guten Tag, ich habe eine Frage.
Kann ich eine Aktie zwei bis drei Tage nach dem Ex Tag wieder verkaufen und die Dividenden mitnehmen?
Danke schon mal im voraus und schönes Wochenende
Hallo Andreas,
solange du das betreffende Wertpapier erst nach dem Ex-Dividenden-Tag verkaufst, solltest du in jedem Fall ausschüttungsberechtigt sein.
Viele Grüße
David
Aber immer bedenken und nicht erschrecken: Der Kurs sinkt an diesem Ex-Dividendentag zunächst exakt um den Betrag der Dividende. Bei sehr hohen Dividenden kann das „schlimm“ aussehen, ist es aber nicht, weil die Notierung sich in erfolgreichen AGs meist sehr zügig wieder erholt. Die Ursache dieser ehernen Börsenregel liegt darin, dass durch die Ausschüttung ein (kleiner) Teil des Gesamtkaptials der AG dem Unternehmen entzogen und an die Anteilseigner(alle Aktionäre) ausgeschüttet wird.