Die eigene Anlagestrategie hängt maßgeblich von den persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben ab.

Ich selbst fühle mich bekanntermaßen mit einem Mix aus einem global breit diversifizierten ETF-Portfolio und Einzelaktien mit hohem Dividendenwachstum pudelwohl.

Jede Lebenssituation stellt jedoch unterschiedliche Anforderungen an die Vermögensallokation.

Im Rahmen einer neuen Artikelreihe möchte ich mich daher nun einmal einem anderen Anforderungsprofil als meinem eigenen widmen.

Konkret soll es dabei um meine Eltern gehen, deren Einnahmen- und Vermögenssituation sich infolge von Rentenbeginn und Hausverkauf zuletzt stark verändert hat.

Zu diesem Zweck werde ich gemeinsam mit meinem guten Bekannten – dem Einkommensinvestor und Podcaster Anton Gneupel – versuchen, ein optimales Portfolio für die Bedürfnisse meiner Eltern zu entwickeln und anschließend praktisch umzusetzen.

Auf Anton bin ich zugegangen, da er eine auf Closed-end Funds (CEFs) basierende Einkommensstrategie mit dem Ziel verfolgt, hohe und monatliche Dividenden zu generieren.

Diesen auf Barerträge ausgerichteten Ansatz halte ich im Falle meiner Eltern für sehr interessant.

Hier kannst du uns auf dem Weg zum 100.000 Euro CEF-Depot begleiten!

Das 100.000 Euro CEF-Depot –
1. Teil: Die Rahmenbedingungen

Zum Start der neuen Artikelreihe widmen sich Anton und ich zunächst voll und ganz den Rahmenbedingungen, die für die Erstellung eines auf meine Eltern angepassten (Einkommens-)Portfolios von Relevanz sind.

Hierbei sind zwei Gegebenheiten von besonderer Bedeutung:

1. Meine Eltern sind seit diesem Jahr offiziell Rentner.
2. Aus dem Verkauf einer Immobilie stehen 100.000 Euro an Kapital zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund werfen Anton und ich im 1. Teil einen ausführlichen Blick darauf, wie sich die Ist-Situation der Einnahmen, Ausgaben und Vermögensverhältnisse meiner Eltern darstellt.

Nach dieser ersten Bestandsaufnahme versuchen wir zu klären, welche Bedürfnisse das Portfolio künftig erfüllen soll und welche Vorlieben meine Eltern bei der Kapitalanlage mit sich bringen.

Anschließend hat Anton genügend Informationen, um eine Portfolioidee für die spezifische Situation meiner Eltern entwicklen zu können.

Diese stellen wir Euch im 2. Teil der Artikelreihe vor.

Das 100.000 Euro CEF-Depot –
1. Teil: Das Video

Anton und ich haben unser gesamtes Gespräch zum 1. Teil der Artikelreihe für Euch aufgezeichnet.

Unseren 50-minütigen Austausch findet ihr ab sofort auf Antons YouTube-Kanal:

Wir freuen uns schon auf Eure Reaktionen und Kommentare!

Wer ist Anton Gneupel?

Mit seinem YouTube-Kanal D wie Dividende ist Anton bereits seit Anfang 2019 aktiv.

Mir und vielen anderen wurde er jedoch vor allem als Co-Host von Luis Pazos beim Einkommensinvestoren-Podcast bekannt.

Mit diesem hat er zu Jahresbeginn auch das absolut empfehlenswerte Standardwerk über CEFs Closed-end Funds verstehen und bewerten* veröffentlicht.

Neben seinen medialen Auftritten beschäftigt sich Anton inzwischen auch hauptberuflich mit seiner großen Leidenschaft.

Im Zuge dessen betreut er neben einem kostenpflichtigen Mitgliederbereich* auch diverse vermögende Privatanleger bei deren Kapitalanlage.

Übrigens war Anton in der Vergangenheit auch bereits mehrfach als Gastautor auf junginrente.de aktiv:

• Closed-end Funds – Das perfekte Instrument für Einkommensinvestoren?
• Closed-end Funds – Das sind die Risiken
• Quellensteuer: Wo sie anfällt und wie sie sich vermeiden lässt

Der 2. Teil der Artikelreihe ist inzwischen bei mir am Blog und auf Antons YouTube-Kanal erschienen.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Sowohl mein Depot als auch meine Finanztransaktionen sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden.

Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.