Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.
Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf regelmäßige Aktienneu- und -zukäufe.
Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Kaufkandidaten.
Dies ist meine Aktien-Watchlist für den März 2021.
Meine Aktien-Anlagestrategie für 2021
Für 2021 habe ich mir vorgenommen, einen Teil des mir frei zur Verfügung stehenden Kapitals regelmäßig in Einzelaktien zu investieren.
Konkret möchte ich jeden Monat 1-2 Positionen in Höhe von insgesamt €1.000 auf- bzw. ausbauen.
Meine monatlich aktualisierte Watchlist soll mich dabei unterstützen, den Kreis der jeweils in Frage kommenden Aktien einzugrenzen und geeignete Kaufkandidaten zu identifizieren.
Auf der Suche nach ein wenig Inspiration für meine Watchlist habe ich mich vor der Recherche natürlich erst wieder an meine über 3.400 Follower-starke Twitter-Community gewandt:
Dieses Wochenende steht bei mir wieder die Aktualisierung meiner monatlichen #Aktien-Watchlist an. Welche Unternehmen stehen denn momentan bei Euch hoch im Kurs? Ich freue mich wie immer auf Euren Input!
— David Frank (@junginrente) March 13, 2021
Die Rückmeldung war einmal mehr grandios, mit vielen interessanten Aktien, über die ich teilweise noch nie zuvor etwas gehört hatte!
Solltest du nicht schon bei Twitter angemeldet sein, kann ich dir nur wärmstens empfehlen, diese Social Media Plattform einmal auszuprobieren.
Denn nirgendwo sonst erhalte ich regelmäßig so viel sehr guten Input.
Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sich Twitter unter meinen 10 Sparplan-Aktien befindet 😉
Meine Watchlist im März 2021
Im März 2021 umfasst meine Watchlist insgesamt 5 Kaufkandidaten:
- Amgen (Kaufkandidat seit Januar 2021)
- Church & Dwight (Kaufkandidat seit Januar 2021)
- Encavis (neu)
- FactSet (Kaufkandidat seit Februar 2021)
- Fresenius (neu)
Amgen
Amgen (US-Börsenkürzel: AMGN) ist ein US-amerikanischer Biotechnologiekonzern.
Das Unternehmen befand sich bereits im Januar und Februar unter meinen Kaufkandidaten.
Nach meinen beiden Käufen im Januar und Februar habe ich inzwischen bereits 4 Anteile von Amgen im Depot.
Dennoch gelten hier die bereits anlässlich meiner Aktien-Watchlist für den Januar getätigten Aussagen unverändert fort:
Eigentlich hatte ich mir nach meinem Debakel bei Gilead Sciences (Ausstieg im November 2020 mit einem Minus von knapp 30%) ja vorgenommen, keine Einzelaktien mehr aus dieser Branche in Betracht zu ziehen.
Denn der Erfolg von vielen Biotechnologieunternehmen hängt häufig an nur wenigen großen Blockbuster-Medikamenten, wohingegen die weitere Produkt-Pipeline für die meisten Außenstehenden kaum realistisch einschätzbar ist.
Doch bei Amgen handelt es sich nicht bloß um irgendein Biotechnologieunternehmen, sondern neben AbbVie um einen der Platzhirsche der gesamten Branche.
Zudem bringt Amgen vieles mit, was ich an einem sehr guten Unternehmen schätze – vor allem ein tolles Wachstum bei Umsatz, CashFlow und Dividende!
Das alles hat natürlich seinen Preis, denn ganz billig ist die Aktie.
Dennoch schauen die Kennzahlen ausgezeichnet aus.
Zwar ist der Kurs der Amgen-Aktie seit meinem letzten Nachkauf wieder von €190 auf €215 gestiegen.
Trotzdem ist Amgen für mich weiterhin Anwärter für einen Nachkauf.
| Unternehmen | Amgen Inc. |
| ISIN | US0311621009 |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheit |
| Industrie | Biotechnologie |
| Marktkapitalisierung | €125,3 Milliarden |
| Schuldenquote | 53,1% |
| Aktienkurs | €214,25 |
| Dividendenrendite | 2,6% |
| Ausschüttungsquote | 53,3% |
| Dividendenerhöhungen | 9 Jahre |
Stand: 27.03.2021
Church & Dwight
Church & Dwight (US-Börsenkürzel: CHD) ist ein US-amerikanischer Haushaltswarenhersteller.
Auch Church & Dwight befand sich bereits im Januar und Februar unter meinen Kaufkandidaten.
Genauso wie bei Amgen schlug ich auch hier in den letzten beiden Monaten zu und legte mir im Januar und Februar insgesamt 14 Anteile ins Depot.
Die Gründe für meinen Einstieg bei Church & Dwight sind daher die gleichen, die ich bereits seit meiner Watchlist für den Januar anführte:
Die Aktie von Church & Dwight ist – gerade was die Branche des unzyklischen Konsums angeht – ein echter Wachstumsstar.
Dies gilt sowohl für Umsatz, Gewinn und CashFlow als auch für die Dividende.
Parallel zum gesamten Konsumgütersektor hat aber auch Church & Dwight zuletzt etwas von der relativ hohen Bewertung abgegeben.
Das macht die Aktie zwar nach wie vor nicht billig.
Allerdings würde mir ein Einstieg inzwischen deutlich leichter fallen als im Frühherbst 2020, als der Kurs noch über 10% höher notierte.
Mein geschätzter Blogger-Kollege Daniel von Whirlwind-Investing hat auf Jung in Rente übrigens eine ausgezeichnete Analyse zu Church & Dwight veröffentlicht.
Diese hat mich in meinen Kaufentscheidungen nochmals bestätigt und lässt auch einen weiteren Nachkauf durchaus realistisch erscheinen.
| Unternehmen | Church & Dwight Inc. |
| ISIN | US1713401024 |
| Land | USA |
| Sektor | Konsum unzyklisch |
| Industrie | Haushalts-/Pflegeprodukte |
| Marktkapitalisierung | €18,7 Milliarden |
| Schuldenquote | 24,4% |
| Aktienkurs | €74,01 |
| Dividendenrendite | 1,1% |
| Ausschüttungsquote | 31,1% |
| Dividendenerhöhungen | 24 Jahre |
Stand: 27.03.2021
Encavis
Encavis ist ein deutscher Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien.
Erneut aufmerksam geworden auf das Unternehmen bin ich durch das echtgeld.tv-Interview mit Encavis-CEO Dr. Dierk Paskert.
Sowohl das Geschäftsmodell als auch das Geschäftswachstum finde ich mehr als überzeugend.
Leider stand ich mit dieser Meinung lange Zeit nicht alleine da, denn 2020 war das Jahr der Erneuerbaren Energien mit einem Allzeithoch nach dem nächsten.
Quelle: aktien.guide*
Seit Jahresbeginn kühlen sich die Kurse vieler Erneuerbare Energien-Produzenten aber wieder ab – so auch der Fall bei Encavis.
Hinzu kommt, dass die kürzlich abgegebene Unternehmensprognose anscheinend nicht allzu gut an der Börse ankam.
Infolgedessen hat sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn um über ein Drittel reduziert.
Dennoch erscheinen die weiteren Geschäftsaussichten im Bereich der Erneuerbaren Energien in meinen Augen hervorragend.
Daher werde ich Euch in Kürze über meinen Einstieg bei Encavis berichten dürfen!
| Unternehmen | Encavis AG |
| ISIN | DE0006095003 |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Versorger |
| Industrie | Versorger |
| Marktkapitalisierung | €2,2 Milliarden |
| Schuldenquote | 65,4% |
| Aktienkurs | €15,64 |
| Dividendenrendite | 1,7% |
| Ausschüttungsquote | 650,0% |
| Dividendenerhöhungen | 8 |
Stand: 27.03.2021
FactSet
Der US-amerikanische Finanzdatenprovider FactSet (US-Börsenkürzel: FDS) schafft es wie bereits im Februar wieder auf meine Watchlist.
Erstmals bin ich 2019 durch eine Analyse von AlleAktien auf das Unternehmen aufmerksam geworden.
Schon damals wusste mich die Zusammenfassung zu begeistern:
Cash-Maschine wie im Bilderbuch: Keine Verschuldung, 100%+ Eigenkapitalrendite und ein perfekt skalierbares Geschäftsmodell durch den Verkauf von Finanzdaten im Abo-Modell
AlleAktien im November 2019
Trotzdem hatte ich die Aktie anschließend wieder aus den Augen verloren.
Denn FactSet kann mit allem aufwarten, was ich an einem Qualitätsunternehmen schätze.
Vor allem das kontinuierliche Wachstum bei Umsatz, Gewinn und Cashflow weiß mich zu überzeugen.
Quelle: aktien.guide*
Zudem kann sich auch die Dividendenhistorie sehen lassen.
Zwar liegt die aktuelle Dividendenrendite nur bei einem knappen Prozent.
Dafür hat das Unternehmen seine Ausschüttungen seit 21 Jahren kontinuierlich angehoben!
| Unternehmen | FactSet Research Systems Inc. |
| ISIN | US3030751057 |
| Land | USA |
| Sektor | Industrie |
| Industrie | Industrielle Dienste |
| Marktkapitalisierung | €10,7 Milliarden |
| Schuldenquote | 31,9% |
| Aktienkurs | €275,90 |
| Dividendenrendite | 1,0% |
| Ausschüttungsquote | 31,3% |
| Dividendenerhöhungen | 21 Jahre |
Stand: 27.03.2021
Fresenius
Der zweite und letzte Neuzugang für meine März-Watchlist ist der deutsche Gesundheitskonzern Fresenius.
Das Unternehmen befindet sich bereits seit Jahren in meinem Depot.
Zudem hatte ich Fresenius vor ziemlich genau einem Jahr als Aktie des Monats ein ausführliches Blog- und Podcast-Special gewidmet.
Obwohl Fresenius bereits zu meinen größeren Einzelpositionen zählt, wäre ich bei den aktuellen Kursen nicht abgeneigt, noch einmal aufzustocken.
Vielleicht wird es damit ja noch etwas pünktlich vor der nächsten Hauptversammlung am 21.05.2021, um die diesjährige Dividende mitzunehmen?
| Unternehmen | Fresenius SE & Co. KGaA |
| ISIN | DE0005785604 |
| Land | Deutschland |
| Sektor | Gesundheit |
| Industrie | Gesundheitspflege |
| Marktkapitalisierung | €21,1 Milliarden |
| Schuldenquote | 38,9% |
| Aktienkurs | €37,62 |
| Dividendenrendite | 2,2% |
| Ausschüttungsquote | 27,5% |
| Dividendenerhöhungen | 28 Jahre |
Stand: 27.03.2021
Nächstes Update meiner Watchlist
Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.
Meine Watchlist April 2021 erscheint voraussichtlich Mitte April 2021.
Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!
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