Depot Mai 2021: Mehr Wachstum fürs Portfolio

Mein stetig wachsendes Depot bringt mich der finanziellen Freiheit jeden Tag ein Stückchen näher.

Auf meinem Weg zur Frührente setze ich auf regelmäßige Investitionen.

Einmal im Monat berichte ich hier über meine aktuellen Käufe und Verkäufe.

Dies ist mein monatlicher Depotbericht für den Mai 2021.

Depot Mai 2021

Depotübersicht im Mai 2021

Auf meinem Weg zur Frührente versuche ich, mein Kapitaleinkommen kontinuierlich zu erhöhen.

Zu diesem Zweck verfolge ich eine dreigleisige Anlagestrategie:

Am 8. Juni 2021 war mein Depot insgesamt 212.999,43 wert (Vormonat: €208.235,21) und bestand aus:


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Umfragen für den schnellen Euro zwischendurch

Umfragen bieten eine gute Möglichkeit, um schnell ein paar Euro extra zu verdienen. Durch die Vielzahl an Anbietern fällt es jedoch schwer, den Überblick zu bewahren. Hier sind meine persönlichen Favoriten.

Aktien-Depot im Mai 2021

Für 2021 habe ich mir vorgenommen, einen Teil des mir frei zur Verfügung stehenden Kapitals regelmäßig in Einzelaktien zu investieren.

Konkret möchte ich jeden Monat mehrere Positionen in Höhe von insgesamt €1.000 auf- bzw. ausbauen.

Depot: Anlagestrategie 2021
Meine Anlagestrategie für 2021

Neukäufe

Seit meinem Depot-Update im März 2021 haben meinerseits keine Neukäufe mehr stattgefunden.

Zukäufe

FIVERR
Fiverr Logo

Bei meinem ersten Zukauf handelt es sich um den israelischen Online-Marktplatz für digitale Dienstleistungen Fiverr.

Am 6. Mai 2021 habe ich hieran 2 weitere Anteile erworben.

Bei Anschaffungskosten von €296,60 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €148,30 je Aktie.

Fiverr 1. Nachkauf
15. Aktienkauf 2021: Fiverr (1. Nachkauf)

Insgesamt befinden sich nun 3 Anteile von Fiverr in meinem Depot bei Trade Republic.

Der Hauptgrund für meinen Einstieg bei Fiverr war, dass ich hier selbst schon diverse Services in Anspruch genommen habe.

Insbesondere habe ich hierüber den Creator meines Blog-Logos kennen und schätzen gelernt.

Depot: Jung in Rente Logo

Leider hatte ich es ursprünglich verpasst, bei der Aktie bereits unmittelbar nach meiner Erstnutzung im Dezember 2019 zuzuschlagen.

Nachdem ich mir im Januar 2021 aber wenigstens eine Fiverr-Aktie ins Depot gelegt hatte, habe ich den Kursrückgang im Mai genutzt, um meinen durchschnittlichen Einstiegskurs etwas zu reduzieren – auch wenn das Kursniveau nach traditionellen Bewertungsmaßstäben weiterhin jenseits von Gut und Böse zu liegen scheint.

Sollte der Aktienkurs in nächster Zeit weiter nachgeben, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, meine Position noch weiter auszubauen und weitere Fiverr-Aktien zu erwerben.


Square
Square Logo

Bei meinem zweiten Zukauf handelt es sich um den US-amerikanischen Zahlungsabwickler Square.

Am 6. Mai 2021 habe ich an diesem einen weiteren Anteil erworben.

Bei Anschaffungskosten von €180,68 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis je Aktie in gleicher Höhe.

Square 2. Nachkauf
16. Aktienkauf 2021: Square (2. Nachkauf)

Insgesamt befinden sich nun 9 Anteile von Square in meinem Depot bei Trade Republic.

Der Hauptgrund für meinen Nachkauf war, dass ich auch bei Square die Kursschwäche im Mai nutzen wollte, um meinen durchschnittlichen Einstiegskurs zu verbilligen.

Sollte der Aktienkurs in nächster Zeit weiter nachgeben, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch diese Position noch weiter auszubauen und weitere Square-Aktien zu erwerben.


STORE Capital
STORE Capital

Bei meinem dritten Zukauf handelt es sich um den US-amerikanischen REIT STORE Capital.

Am 11. Mai 2021 habe ich an diesem 20 weitere Anteile erworben.

Bei Anschaffungskosten von €553,49 ergab sich ein durchschnittlicher Kaufpreis von €27,67 je Aktie.

Der Kauf von 20 STORE Capital-Aktien erhöht mein Einkommen voraussichtlich um etwa €24 im Jahr.

CapTrader Logo

Insgesamt befinden sich nun 120 Anteile von STORE Capital in meinem Depot bei CapTrader.

Damit hat diese Position die von mir anvisierte Größe erreicht.

Sparpläne

Neben meinen Einmalkäufen investiere ich seit Anfang Oktober 2020 auch zwei Mal im Monat einen Betrag von €100 im Rahmen mehrerer Aktien-Sparpläne.

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen meine Familie und ich selbst gerne regelmäßig nutzen.

Aktuell bespare ich im Zuge dessen die folgenden 10 Aktien:

  • Alphabet
  • Amazon
  • Apple
  • Facebook
  • McDonald’s
  • Microsoft
  • Netflix
  • PayPal
  • Twitter
  • Walt Disney
Depot: Sparplan-Strategie
Meine neue Sparplan-Strategie

Verkäufe

Royal Dutch Shell
Royal Dutch Shell Logo

Bei meinem einzigen Verkauf handelt es sich um den britisch-niederländischen Öl- und Gasriesen Royal Dutch Shell.

Bereits 2020 hatte ich eine Call-Option mit einem Strike Price von $30 verkauft (RDSB 18DEC20 30.0C) und zwischenzeitlich einmal bis Juli 2021 gerollt (RDSB 16JUL21 30.0C), um die Fälligkeit des Optionsgeschäfts weiter in die Zukunft zu verschieben.

Diese Call-Option wurde vom Käufer nun vorzeitig – leider unmittelbar vor dem Ex-Dividenden-Tag – gezogen, sodass mir 100 meiner American Depository Receipts (ADRs) wieder ausgebucht worden sind.

Der Verkauf von 100 meiner Royal Dutch Shell ADRs brachte mir €2.483,64 ein.

Im Zuge dessen habe ich

  • einen deutlichen Veräußerungsverlust von €1.191,93,
  • Optionsprämien von insgesamt €286,36 sowie
  • Dividenden von insgesamt €111,21

realisiert.

Bei Anschaffungskosten von €3.675,57 ergibt sich somit ein Gesamtverlust von €794,36 bzw. -21,6%.

Der Verkauf von 100 Royal Dutch Shell ADRs reduziert mein Einkommen voraussichtlich um etwa €57 im Jahr.

Insgesamt befinden sich damit noch 70 reguläre B-Anteile und 200 B-Anteile in Form von ADRs in meinem Depot.

Unternehmen Anteile Kaufpreis Marktwert Gewicht
3M 10 1246.00 1671.50 0.0189
Allianz 28 4988.83 6121.20 0.0694
Altria 65 2512.02 2656.86 0.0301
American Tower 3 503.62 650.86 0.0074
Amgen 5 999.71 976.70 0.0111
AT&T 100 2517.58 2372.36 0.0269
BlackRock 2 624.10 1439.40 0.0163
British American Tobacco 77 2506.80 2532.30 0.0287
Brookfield Renewable Corporation 25 0 847.75 0.0096
Brookfield Renewable Partners 106 2480.55 3430.25 0.0389
Church & Dwight 18 1249.76 1263.68 0.0143
Coca-Cola 100 4255.12 4571.36 0.0518
Encavis 33 499.96 492.02 0.0056
Fiverr 3 496.5 525.95 0.0060
Fresenius 105 4379.42 4734.50 0.0537
Japan Tobacco 111 2500.17 1848.26 0.0210
LVMH 2 626.07 1321.60 0.0150
McDonalds 5 625 956.50 0.0108
Münchener Rück 13 2460.88 3040.35 0.0345
Novo Nordisk 100 6067.66 6730.36 0.0763
PayPal 8 624.52 1713.00 0.0194
Philip Morris 30 1878.61 2392.36 0.0271
Procter & Gamble 9 990 995.30 0.0113
Royal Dutch Shell B 70 996.56 1074.20 0.0122
Royal Dutch Shell B ADR 200 7351.15 6148.80 0.0697
SAP 16 1875 1861.72 0.0211
Southern Company 200 8916.57 10471.28 0.1187
Square 9 989.87 1578.68 0.0179
Store Capital 120 2489.32 3589.96 0.0407
Unilever 11 499.85 543.50 0.0062
Union Pacific 5 624.60 907.75 0.0103
Verizon 100 5065.66 4674.36 0.0530
Visa 10 1461.3 1903.56 0.0216
W.P. Carey 35 1847.59 2183.06 0.0247
Summe 77150.35 88221.2900 1.0000

ETF-Depot im Mai 2021

Meine Anlagestrategie sieht vor, dass der Wert meines ETF-Portfolios um €1.000 im Monat zunehmen soll.

Zuletzt haben erneut bereits Kurszuwächse für die gesamte, gemäß Value Averaging* erforderliche Wertsteigerung gesorgt.

Index Emittent Kaufpreis Marktwert Gewicht
STOXX Europe 600 iShares 20151.52 25245.95 0.2123
FTSE North America Vanguard 12879.08 20256.22 0.1703
MSCI North America iShares 3074.05 4604.30 0.0387
MSCI Pacific Comstage 7469.41 8870.01 0.0746
MSCI World Small Cap iShares 12599.92 17404.28 0.1463
MSCI Emerging Markets Xtrackers 5777.86 19054.88 0.1602
MSCI Emerging Markets iShares 1650.34 2631.20 0.0221
MSCI Emerging Markets Small Cap iShares 3965.45 6031.00 0.0507
MSCI Emerging Markets IMI iShares 2602.40 2873.01 0.0242
Developed Markets Property Yield iShares 9500.09 11964.01 0.1006
Summe 79670.1200 118934.86 1.0000

Nachhaltigkeits-Depot im Mai 2021

Dafür hat mein Nachhaltigkeits-Portfolio letzten Monat wieder Zuwachs erfahren.

Überzeugt hat mich dabei abermals die Crowdfunding-Plattform ecoligo.investments*.

Auf dieser kann man bereits ab €100 an Erneuerbare Energien-Projekten in diversen Entwicklungs- und Schwellenländern partizipieren.

Mehr Hintergrundinformationen über ecoligo habe ich für Euch auf einer ausführlichen Übersichtsseite zusammengefasst:

Depot: ecoligo.investments

Letzten Monat habe ich mich dort an der Finanzierung eines weiteren Projekts in Vietnam beteiligt.

Bei diesem handelt es sich abermals um eine Solaranlage für ein lokales KMU.

Aktuell stehen für interessierte Anleger auf ecoligo.investments* insgesamt 5 Solaranlagen zur Finanzierung bereit.

Über diese in Ghana, Kenia und Vietnam befindlichen Projekte habe ich hier erst kürzlich ausführlich berichtet:

Ghana
Kenia
Vietnam
Emittent Wert Zinsen Land
ecoligo 91.15 6 Kenia
ecoligo 92.85 6 Ghana
ecoligo 91.06 5.5 Costa Rica
ecoligo 89.73 5.5 Costa Rica
ecoligo 89.92 6 Costa Rica
ecoligo 85.68 6 Kenia
ecoligo 89.83 5.75 Costa Rica
ecoligo 81.91 5 Costa Rica
ecoligo 94.88 5.5 Costa Rica
ecoligo 87.92 5.5 Costa Rica
ecoligo 92.43 6 Kenia
ecoligo 92.23 5.5 Costa Rica
ecoligo 94.53 5.5 Costa Rica
ecoligo 100 5.5 Costa Rica
ecoligo 100 6 Kenia
ecoligo 100 6 Kenia
ecoligo 89.53 5 Costa Rica
ecoligo 91.86 4.5 Costa Rica
ecoligo 89.53 5 Costa Rica
ecoligo 100 6.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Ghana
ecoligo 100 6.5 Kenia
ecoligo 100 5.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Vietnam
ecoligo 100 5.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Thailand
ecoligo 100 6 Kenia
ecoligo 100 5 Vietnam
ecoligo 100 5.5 Kenia
ecoligo 100 5.5 Vietnam
ecoligo 100 5 Vietnam
ecoligo 100 6 Vietnam
ecoligo 100 7 Vietnam
ecoligo 100 5.5 Vietnam
ecoligo 100 5.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Kenia
ecoligo 100 6.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Ghana
ecoligo 100 7.5 Vietnam
ecoligo 100 6 Vietnam
ecoligo 100 8 Kenia
ecoligo 100 8 Kenia
ecoligo 100 7.5 Vietnam
Summe 4145.04 254.25

Nächstes Update meines Depots

Das war’s auch schon wieder für dieses Mal.

Mein Depotbericht Juni 2021 erscheint diesmal Anfang Juli 2021.

Danke für deine Aufmerksamkeit und weiterhin viel Erfolg beim Sparen, Investieren und frei sein!

Signature

Meine bisherige Depotentwicklung

Hier findest du meine bisherigen Depotberichte:


Meine Depot-Anbieter

Hier findest du meine aktuellen Broker:


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Volle Transparenz: Die von mir gehandelten Aktien, ETFs, Anleihen und Optionen sind stets mit Risiken behaftet. Auch bin ich kein Finanz- oder Anlageexperte. Meine Depotberichte sind daher weder als Anlageberatung noch als Empfehlung zu verstehen und ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Grundlage der hier präsentierten Informationen getroffen werden. Mehr Informationen hierzu findest du auch in meinem Disclaimer.
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Eine Antwort auf „Depot Mai 2021: Mehr Wachstum fürs Portfolio“

  1. Hallo David
    Ich mag deine Zukäufe, vor allem Fiverr und Square. Ich habe beide Positionen im 2020 im Rahmen des Aufbaus meines Tech Portfolios gekauft und sehe sehr grosses Potential für diese Werte. Im Kern sind es wenig kapitalintensive Plattformen, die Betrieben werden. Im Fall von Square regelrechte Ökosysteme, welche sehr stark skaliert werden können. Kleine Unternehmen haben immer wieder das Problem, Bezahlung per Kreditkarte anzubieten. Nicht nur hier hat Square eine Lösung entwickelt. Mitunter hat Square als Fintech Gigant das Potential, die Bankenlandschaft umzukrempeln.
    Beste Grüsse
    MyFinancialShape

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